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                        解套了!去年虧了5000多億,今年一季度全賺回來了!股票類基金一季度大賺5400億

                        2019-04-09 16:33:46 和訊名家 
                        "解套"了!去年虧了5000多億,今年一季度全賺回來了!股票類基金一季度大賺5400億
                          包括股票型基金、混合型基金在內的基金,去年全年虧了5000多億,如今一個季度,又全都賺回來了!

                          A股行情全面回暖,公募基金又見賺錢效應。銀河證券基金研究中心數據顯示,2019年第一季度,股票基金、混合基金(股票方向基金)利潤總和約5121億元,若加上新發基金與持續營銷增加的基金盈利情況,利潤總和可能達到5400億元。

                          由于2018年A股行情不佳,股票基金、混合基金全年合計虧損約5394億元。也就是說,經過2019年一季度的火熱行情,2018年股票方向基金挖下的虧損大坑,已基本填平。

                          股票方向基金一季度斬獲利潤5400億

                          A股行情不斷上行,公募基金成為最大受益者之一。

                          數據顯示,2019年一季度,股票型基金平均上漲27.99%,混合型基金平均上漲19.19%,其中偏股混合型基金平均上漲26.56%。另外,債券型基金一季度平均上漲2.49%,貨幣型基金平均上漲0.65%。

                          毫無疑問,A股強勢回暖之下,偏股型基金的表現要明顯優于固收類產品。

                          銀河證券基金研究中心數據統計,2019年一季度,全部公募基金產品利潤估算可達到6446.59億元,其中股票型基金與混合型基金將達到5121億元。若加上新發基金與持續營銷增加的基金盈利情況,利潤總和可能達到5400億元。

                          這意味著,在2018年的大跌環境中,股票型基金、混合型基金挖出的虧損5394億元的“大坑”,已基本填平。

                        2018年一整年的虧損,經過短短一個季度就大致填平,足以可見A股的強大彈性。換個角度講,偏股型基金控制回撤的能力,總體上有待提升。
                          2018年一整年的虧損,經過短短一個季度就大致填平,足以可見A股的強大彈性。換個角度講,偏股型基金控制回撤的能力,總體上有待提升。

                          2018年大坑:股票方向基金虧損5394億元

                          2018年滬指大跌24.59%,權益類基金業績大受影響。

                          銀河證券基金研究中心數據統計,2018年參與統計的5082只基金的利潤總額是-1235億元,其中股票基金-2161.27億元、混合基金-3232.59億元、債券基金1253.93億元、貨幣基金2991.48億元。也就是說,2018年度,股票基金、混合基金合計出現了5394億元的虧損。

                        如此環境下,主打權益投資的基金公司,業績紛紛遭遇“滑鐵盧”,而以貨幣基金、債券基金為特色的基金公司,壓力自然要小得多。
                          如此環境下,主打權益投資的基金公司,業績紛紛遭遇“滑鐵盧”,而以貨幣基金、債券基金為特色的基金公司,壓力自然要小得多。

                          2018年度,天弘基金為旗下基金持有人創造了578億元的利潤,處于公募基金公司首位。建信、中銀分別以186.69億元、162.61億元分列第二、三位。工銀瑞信、興業、招商等基金公司緊隨其后。

                          不難注意到,上述利潤排名靠前的基金公司多為固收業務強勢的“銀行系”基金公司。反過來看,2018年一路下行的股市,大大削弱了基金公司的“賺錢能力”。

                          12只股票類基金一季度漲超50%

                          2019年一季度,偏股類基金業績大幅回升,招商中證白酒的收益率高達57.08%,居于第一位。此外,前海開源旗下超10只股票類基金的一季度收益擠進行業前20,無疑是一季度的最大贏家。整個一季度,前20位股票類基金的收益均在47%之上,平均收益51.27%。

                          具體來看,一季度共有12只股票類基金漲超50%,分別是招商中證白酒、國泰融安多策略混合、前海開源恒遠混合、前海開源再融資股票、富國消費、前海開源工業革命4.0混合、前海開源價值成長混合A、前海開源價值成長混合C、前海開源清潔能C、前海開源清潔能源混合A、銀華農業產業股票發起式、鵬華酒分級。

                        2018年,虧損排名前20的股票類基金,虧損率均在41%之上,平均虧損43.85%。國泰金鑫股票虧損最為嚴重,全年下跌47.95%,其次是國投創業成長份額,跌幅達45.64%,環境治理位居跌幅榜第三位,下跌45.48%。
                          2018年,虧損排名前20的股票類基金,虧損率均在41%之上,平均虧損43.85%。國泰金鑫股票虧損最為嚴重,全年下跌47.95%,其次是國投創業成長份額,跌幅達45.64%,環境治理位居跌幅榜第三位,下跌45.48%。

                        提升基民“獲得感”任重道遠
                        提升基民“獲得感”任重道遠

                          5000多億元虧損大坑基本填平,不過各大財經論壇上,仍然時?梢娀鹜顿Y者的“埋怨之語”。解決“基金賺錢,基民不賺錢”的行業難題似乎依然任重道遠。

                          1998年至2018年的21年間,公募基金產品在此期間累計利潤總額2.11萬億元,其中1.09萬億元是混合型基金貢獻的。占據總利潤半壁江山的偏股型基金,為何其基金持有人卻少有“獲得感”呢?

                          銀河證券基金研究中心總經理胡立峰分析,這主要是因為基金利潤不等于基民收益,中間基民需要支付認購費、申購費、贖回費,加上申購贖回頻繁的話,交易費用會大幅侵蝕利潤。

                          相比之下,持有貨幣基金的獲得感較強,這也是以“余額寶”為代表的貨基能夠迅速普及的首要原因。21年間,貨幣基金累計利潤8726.74億元,全部給予了基民。貨幣基金幾乎沒有申購費、贖回費,加上主要投資貨幣市場工具領域,基金業績正收益并且持續穩定。

                          “即便遇到市場下跌,股基、混基持有人暫時被套住了,其實只要堅持中長期投資,很多凈值還是會不斷創出新高的!焙⒎灞硎。

                            本文首發于微信公眾號:券商中國。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

                        (責任編輯:婁在霞 HN151)
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