部分基金開啟調倉 又見加倉醫藥股

                        2022-08-11 04:36:56 每日經濟新聞 

                        每經記者 任飛 每經編輯 葉峰

                        8月9日,萬泰生物(SH603392,股價134.57元,市值1219億元)公布最新前十大持股明細,結果顯示,侯昊參與管理的招商國證生物醫藥已在三季度加倉該股,截至8月5日,持倉375.30萬股,較二季度末357.62萬股有所增加。

                        此外,《每日經濟新聞》記者發現,近期多有基金加倉醫藥股的動作,博騰股份(300363)(SZ300363,股價62.11元,市值337.95億元)獲社;鸷廣發醫療保健加倉,后者系吳興武旗下產品。

                        另據記者觀察,化工股三季度再現明星經理減持,截至8月4日,鄭澄然旗下廣發高端制造已減持榮盛石化(002493)(SZ002493,股價15.99元,市值1619億元),從二季度末7695.12萬股持倉數量降至7522.11萬股。

                        部分醫藥股被公募看好

                        三季度以來,部分基金開啟了新一輪調倉換股,部分醫藥股開始被公募基金看好。

                        以萬泰生物為例,8月9日,該公司公布最新前十大流通股東名單,結果顯示,招商國證生物醫藥已經在三季度加倉。數據統計,截至8月5日,招商國證生物醫藥持有萬泰生物375.30萬股,較二季度末持倉有所增加,彼時持倉數量為357.62萬股。

                        招商國證生物醫藥是由侯昊和許榮漫共同打理,這已是近期報出的又一只被其加倉的醫藥股,此前該基金也出現在凱萊英(002821)的最新持股明細中,數據顯示,截至8月3日,持股數量為310.85萬股,對比基金二季度末持倉數量可以發現,較此前232.83萬股持倉數量增加了78.02萬股。

                        事實上,基金對醫藥股的關注并非個例,廣發基金吳興武近期也在加倉醫藥股,博騰股份便是一例。根據公告內容,吳興武管理的廣發醫療保健近期加倉該股,截至8月3日,持股數量升至1246.72萬股,二季度末持倉數量為1208.44萬股。

                        與此同時,社;鹨苍陉P注博騰股份,最新持股統計顯示,三季度以來已新進博騰股份671.80萬股,與廣發醫療保健股票同為前十大流通股東。

                        不過,目前涉獵醫藥股并主動加倉的公募基金中,依舊是主題類產品較多,諸如此前對凱萊英加倉的基金涉及中歐醫療健康、中歐醫療創新等,而兼顧其他題材配置的權益類產品較少,部分險資產品也加入其中,由此可見,公募基金當中涉獵相關個股的信心仍有待提高。

                        長城基金分析稱,目前機構對醫藥股估值低、機構資金配置低、市場情緒低的態度明確,根據申萬醫藥生物指數歷史估值對應未來一年收益率數據統計,可以看到在當前估值水平及其右側的一塊較大區間內,未來1年收益率預測均為正值,醫藥板塊底部布局或許已經到了勝率相當大的時刻。

                        化工股依然受基金青睞

                        除了個股被增持外,還有個股被減持的動態,而且對于此前公募總體持倉有所提升的化工股來說,近期已有部分品種被明星經理減持,榮盛石化便是一例。

                        榮盛石化是國內化纖行業龍頭企業之一,主要從事PTA、聚酯纖維相關產品的生產和銷售。數據顯示,截至8月4日,廣發高端制造持有榮盛石化數量從二季度末7695.12萬股降至7522.11萬股。

                        基金經理鄭澄然此前在二季報運作分析中表示,上游周期品的盈利到了非常高的狀態,預期下半年到明年或將進入回落的過程,這有利于中游制造、下游需求的釋放。

                        實際上,從剛披露不久的公募基金二季報來看,據天風證券(601162)統計,今年二季度公募基金所持基礎化工股市值占重倉持股配置比例提升至3.68%,環比增加0.13個百分點。雖然部分明星經理進行了倉位調整,不過從行業配置的角度來看,近期部分化工股依然受到基金青睞。

                        根據好買基金研究中心的數據統計,上周(截至8月5日)來看,基金在行業配置上主要加倉了石油石化、煤炭和電子元器件,幅度分別為2.79%、1.48%和1.35%?偟膩砜,基金配置比例位居前三的行業是食品飲料、石油石化和基礎化工,配置倉位分別為4.16%、4.05%和3.62%。

                        從業內調研的情況來看,化工股依然是機構集中關注的重點,化工、電氣設備、金屬非金屬等細分行業的部分上市企業被扎堆調研,嘉實、華夏等機構在列,被機構扎堆調研的化工股大多與新能源產業關系密切。

                        (責任編輯:王治強 HF013)
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